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CFi.CN讯：数据显示，本周中美同步强化AI安全治理：国内发布《人工智能安全治理框架3.0》，海外前沿实验室呼吁放慢研发并探讨行业标准。与此同时，产业景气未减——两份‘十五五’规划落地，头部模型公司完成大额融资，国产算力超节点进入规模商用阶段。
近期机构研报指出，安全约束与产业扩张正同步推进，而非相互抑制。研报认为，政策明确指向“可控发展”，反而加速国产算力基础设施建设节奏；GPU租赁价格高位横盘、DDR5持续涨价，反映硬件需求刚性不减。研报指出，A股资金已从光模块转向国产半导体设备与材料，设备和材料板块领涨，印证国产替代逻辑强化。
研报认为，安全治理升级不是压制AI投资，而是重塑投入结构——更聚焦可交付、可监管的底层硬件环节。对相关标的而言，订单可见性提升叠加政策支持加码，构成中期股价支撑。